Страны экспортеры бананов. Экспортеры бананов и лидеры про выращиванию опиумного мака. Знакомимся с соседями Беларуси по рейтингу экономических свобод. Страны, которые находятся в рейтинге ниже Беларуси

В России банан входит в тройку самых популярных фруктов. Если в течение теплого времени года конкуренцию ему могут составить сезонные плоды, то с началом декабря банан становится одним из немногих свежих фруктов, доступных массовому потребителю.

Впрочем, колебания спроса на этот продукт в связи со сменой времени года не отменяют того факта, что российские потребители давно и охотно вносят разнообразие в свое меню бананами.

Интересно, что в Советский Союз бананы начали поставлять в середине 50-х. Дефицитный продукт пользовался высоким спросом. Правда, в то время ни о каких камерах газации не шла речь, бананы в лучшем случае зрели несколько недель на складе, а чаще — выбрасывались на прилавки зелеными. Подобный "полуфабрикат" покупателю необходимо было на немалый срок поместить в теплое сухое место — их держали на антресолях, в духовках, под кроватями и даже в валенках.

Тем не менее, подобные сложности не помешали бананам завоевать популярность среди советского потребителя. На рынке периодически появлялись фрукты от эквадорских, кубинских, вьетнамских, китайских поставщиков, как свежие, так и вяленые.

На сегодняшний день конкуренцию бананам среди импортируемых в страну фруктов составляют в первую очередь яблоки и цитрусовые. По данным Федеральной Таможенной службы России, на первом месте по объему импорта стоят цитрусы, суммарно по мандаринам, апельсинам, лимонам, грейпфрутам и прочим фруктам этой категории. Яблоки и бананы близки к ним по статистике ввоза за 2011-2012 годы. Массовые поставки недорогих польских яблок в сезоне 2012-2013 гг. привели к увеличению объема импорта в этой категории и перераспределению долей в объемах импорта тройки фруктовых лидеров. Но новый сезон покажет — сохранится эта тенденция или нет.

Как и у многих других импортируемых фруктов на российском рынке бананов присутствует сезонность поставок. По итогам 2011 и 2012 гг. сезонный спад, обычно связанный с присутствием на рынке местной продукции, наблюдался только в третьем квартале, в то время как в весенние месяцы объем импорта был сравним с пиковыми объемами поставок в конце года.

Экспортеры

Бананы выращивают практически во всех странах мира с влажным тропическим климатом. Около 90% импорта этих фруктов в Россию приходится на Эквадор, кроме того, их привозят из Коста-Рики, Филиппин, Колумбии и Китая. Существует достаточно устойчивая система связей между этими странами-экспортерами и фруктовыми рынками стран-потребителей. Так, самый большой в мире рынок потребления бананов в США традиционно снабжают Колумбия и Коста-Рика, а Филиппины связаны поставками преимущественно с Японией.

Россия, вошедшая в эту систему относительно недавно, уже приобрела устойчивые связи именно с эквадорскими поставщиками. Это одно из крупнейших в мире государств-экспортеров бананов, со своей спецификой подхода к данному вопросу. Производство бананов в Эквадоре считается одним из стратегических направлений экономики и тщательно регулируется государством, что накладывает определенные рамки на особенности работы и ценообразования. Например, Али Арджоманди (Ali Arjomandi), менеджер по закупкам компании Marhaba MTA General Trading, которая закупает фрукты во всем мире, но только начинает прямые поставки из Эквадора, признался в беседе с FruitNews: «Одна вещь стала для меня неожиданностью — то, как эквадорцы в общем и правительство Эквадора, в частности, регулируют торговлю бананами: то, как они все контролируют, постоянно проверяют, стремясь сделать так, чтобы все было по правилам, и чтобы фермерам хорошо заплатили. Для меня это является признаком профессиональной работы, позволяющей налаживать долгосрочные деловые связи».

Другие страны — поставщики бананов на мировой рынок, такие как Мексика, Коста-Рика, Панама не контролируют цены на государственном уровне, и ряду импортеров такой подход кажется более подходящим для развития рыночных отношений. Подобную точку зрения в беседе с FruitNews поддержали Андриус Керулис (Andrius Kerulis) и Артурас Спициус (Arturas Spycius) из литовской компании Augma. И все же сложность работы с Эквадором не отпугивает поставщиков, скорее, просто накладывает отпечаток на их работу.

Немаловажным фактором, определяющим лидирующую позицию Эквадора в поставках бананов на российский рынок, является более плотная структура фруктов и более длительный срок хранения у бананов из этой страны. Представители банановой отрасли Эквадора связывают данный факт с ровным и относительно мягким климатом без существенных перепадов температуры, характерным именно для этого региона. Для российского рынка с его удаленностью и большими территориями возможность длительного хранения и транспортировки имеет ключевое значение.

Тенденции

С другой стороны, с недавним уходом трех крупнейших игроков российского бананового рынка, которые во многом определяли структуру поставок и консолидировали рынок, растет не только количество российских импортеров бананов, но и разнообразие стран, из которых завозятся эти фрукты. Дополнительное влияние на эту тенденцию оказал рост доли контейнерных поставок на рынке бананов. Отсутствие необходимости в единовременной загрузке целого судна приводит к значительному снижению минимального входного «ценза» на банановом рынке. Возможность организации поставок небольшими партиями позволила некрупным импортерам принимать участие в формировании рынка, экспериментировать с видами продукции и источниками поставок, а также дала возможность прямого выхода на экспортный рынок отдельным фермерам из стран — поставщиков. А зависимость от транспортных, погодных, общественно-политических условий в странах, где сосредоточено производство бананов, порождает дополнительные риски и нестабильность бананового рынка.

В последние годы российский рынок бананов стабильно прирастал на 3%-5%. По оценкам специалистов, в последнее время российский потребитель переходит на более дорогие фрукты, и доля бананов в рационе наиболее обеспеченной части потребителей падает. Но общий рост потребления фруктов в России поддерживает рост объемов импорта бананов, хотя и меняет географию потребления. Смещение основных объемов потребления бананов в российские регионы ведет к дальнейшему дроблению рынка, поддерживая тенденцию разнообразия поставок.

Внимание к региональному потребителю совмещается с другой тенденцией – увеличению ассортимента внутри категории. Все чаще на прилавках России стали появляться красные бананы, более капризные в плане транспортировки, но привлекающие потребителя своей новизной. Сахарные карликовые бананы, или бэби-бананы, также можно найти в российских магазинах, а иногда – даже яблочные бананы. Российские импортеры и иностранные экспортеры продукции ищут неординарные способы привлечь внимание потребителя и вызвать интерес к своему продукту. Они экспериментируют с новыми сортами, ищут дополнительные рынки сбыта, прежде всего, в регионах, внедряют маркетинговые кампании. Например, популяризация нестандартных вариантов потребления бананов в десертах и коктейлях призвана и летом поддержать внимание российского покупателя к фрукту, который до этого считался атрибутом холодного времени года.

На банановом рынке настало время интересных маркетинговых кампаний и некрупных игроков, но при этом традиционные налаженные контакты с поставщиками и отстроенные логистические цепочки не теряют своей значимости.

Бананы – самый популярный фрукт в мире. Из этого очевидно, что спрос на ваш товар гарантирован, но как превратить зеленые плоды на пальме во вкусное предложение для потребителя?

Рынок

Говорить о стабильности «бананового» бизнеса не приходится. Сезонность и постоянно меняющиеся объемы поставок конкурентов делают свое дело. 6 месяцев в году фруктовый рынок полон сезонных вкусностей и банан уходит на второй план. Зато с наступлением холодов и вплоть до начала лета у поставщиков есть возможность восполнить потери, так как в это время года банан становит чуть ли не единственным фруктом, доступным широкому потребителю. Поэтому, начиная с декабря, цены на бананы резко вырастают, а в рамках одной недели цены на фрукт могут меняться в 20-30-процентном диапазоне. Зато растет рынок спроса стабильно, ежегодно прибавляя по 5%.

Что касается игроков на Российском рынке, то на сегодняшний день есть три лидера, занимающиеся поставками достаточно долгое время, и успевшие захватить доминирующие позиции, это JFC (Bonanza), Banex Group (Прима-Донна) и Тандер (сеть супермаркетов «Магнит»). Их опыт и объемы поставок провоцируют довольно жесткую конкуренцию на банановом рынке.

В среднем, как отмечают эксперты, «привезти» один контейнер всеми любимого фрукта, с учетом закупки зеленого «сырья», его транспортировки и доведения до состояния готового продукта, стоит около $20000, зарабатывая порядка $30000. Но риски «не сбыта» довольно высоки, так как сроки реализации исчисляются количеством пальцев на одной руке.

Поставщики

На сегодняшний день 90% сбыта бананов по всему миру осуществляют всего 5 компаний: Американские: Chiquita, Dole; Del Monte - Чилийская, Fyffes - Ирландская, and Noboa (или “Bonita”) – Эквадор. Но доставка в Россию из большинства этих стран будет обходиться слишком дорого, что, несомненно отразится на стоимости товара, поэтому, есть смысл искать производителей наиболее близких географически. Наиболее выгодными для сотрудничества с этой точки зрения являются поставщики из Китая и Индии. Кроме этого, лидерами по количеству импортируемого продукта в Россию являются: Коста-Рика, Филиппины, Колумбия и Эквадор.

Индийская компания Naushie Exports предлагает приобретать бананы минимальными партиями в 1540 коробок стоимостью в $3 за коробку (примерно 13,5 кг), то есть минимальная сумма заказа должна составлять $4620, это, с поправкой на курс приблизительно 150000 рублей.

Китайский производитель Xinfeng Tianye Agriculture Development Co., Ltd. Поставляет свежие бананы минимальными партиями в 25 тонн при стоимости одной тонны в $300-$500. Следовательно, сумма минимального заказа составит $10000 (приблизительно 320000 рублей).

Как связаться?

Для связи с поставщиками существуют специализированные интернет-порталы. Один из самых успешных и известных – портал alibaba.com. При помощи простой в использовании навигации, на сайте вы можете выбрать необходимую категорию продукта, затем сам продукт, рассмотреть предложения поставщиков и там же связаться с ними. Кроме этого, поставщики публикуют свои данные: адреса компаний, номера телефонов, поэтому можно осуществлять и прямой контакт.

Порядок договоренности, в этом случае, вы определяете уже напрямую с поставщиком.

Документы

Для бизнеса, связанного с ввозом товаров в Россию, оптимальной является производственно-организационная форма ООО. Поэтому, прежде чем связываться с поставщиками, необходимо юридически зарегистрироваться. Деятельность по импорту овощей, фруктов и продуктов питания, согласно законодательству Российской Федерации и Перечню лицензируемых импортных товаров, лицензированию не подлежит.

Импортируемые в страну фрукты подлежат обязательному декларированию и сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. №982. Декларация подтверждает соответствие ввозимого товара требуемым государственным стандартам, а сертификат – соответствие требуемым нормам безопасности.

Получать декларацию придется каждый раз при ввозе партии товара. Декларация выдается только резидентам Российской Федерации, следовательно, заявителем на получение декларации может быть либо Российский изготовитель, либо Российский представитель зарубежного поставщика, официально зарегистрированный на территории Российской Федерации, либо импортер или продавец, зарегистрированный в стране.

Стоимость получения декларации соответствия в среднем составляет 15000 рублей. Стоимость сертификации для каждой партии будет составлять около 7500 рублей.

Важно заметить, что объемы поставляемого продукта не ограничиваются законодательством Российской Федерации.

Таможенные пошлины и налоги

На ввозимый в страну товар с учетом стоимости его доставки до границы Российской Федерации, налагается таможенная пошлина в размере 20%. Кроме этого, на сумму стоимости товара + таможенной пошлины налагается налог на добавочную стоимость (НДС) в размере 18%.

Торговая деятельность обязует предпринимателя осуществлять следующие налоговые выплаты: налог на прибыль в размере 20% от доходов, разницу НДС, внесение страховых средств в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования в размере 34% и налог на доходы физических лиц в размере 13%.

Транспортировка

На перевозки и логистику уходит, в среднем 4-5 месяцев. Как правило, из страны производителя бананы отправляется морем на корабле рефрижераторе. Стоимость такой перевозки, например, из Китая в порт Санкт-Петербурга составляет до $4000 за контейнер для 20-ти футовых и до $6000 40-ка футовых контейнеров. По времени такие перевозки занимают от 30-45 дней.

Логистические перевозки железной дорогой – следующий этап транспортировки. В зависимости от дальности города назначения от порта, стоимость доставки для 20-ти футового контейнера варьируется от 50 до 110 тысяч рублей, для 40-футового от 70 до 200 тысяч рублей.

Специфика

Как ни странно, созревают бананы не на пальме, что было бы логичным, а уже на складе. Процесс таков: бананы срывают с пальмы большими связками (50-150 плодов) спустя 4 месяца после появления плодов. На тот момент они еще совсем зеленые и одна связка весит порядка 80-90 кг. После этого их моют, разделяют на маленькие связки, которые мы привыкли видеть в супермаркетах, и отбирают по признаку «что выглядит лучше остальных», выбрасывая те плоды, которые имеют пятна. Затем упаковывают в защитные ящики из волокнистого картона по 18 кг в каждый и распространяют по всему миру в холодильных блоках.

Транспортировка товара является одним из важнейших этапов, так как именно в этот период существует высокий риск того, что товар может испортиться.

Для того чтобы избежать преждевременного созревания, бананы перевозятся в трюмах кораблей-рефрижераторов поддерживаемая температура в которых составляет 14 °С. На берег товар так же поступает неспелым. Здесь важно сохранить для плодов те же условия, в которых они доставлялись к пункту прибытия. На выручку приходят уже специальные контейнеры рефрежераторы, в которых бананы должны быть доставлены на склад в условиях той же температурной среды в 14 – 14,5 °С. Главное, на этом этапе осуществить доставку к месту назначения как можно быстрее, чтобы избежать лишних потерь.

Несоблюдение температурного режима даже на пару градусов влечет за собой появление и распространение у плодов различных болезней, поэтому важность этого аспекта не стоит недооценивать. Хранение, например, в условиях с температурой ниже рекомендуемых 14 градусов, влечет за собой отмирание отдельных клеток, что приводит к почернению плодов. Этот процесс придает фруктам совсем не товарный вид.

Как же все-таки заставить бананы созреть? Созревания бананов добиваются искусственно с использованием этилена, который подается в камеру хранения из баллонов. Концентрация этилена в камере должна составлять 1 м3 этилена на 1000 м3 воздуха. Многие этиленовые системы подают газ к фруктам автоматически в течение 24-х часов. Газ должен поступать к плодам в течение суток, чтобы эффективно воздействовать на фрукты, поэтому, если системы автоматической подачи у вас нет, уделите внимание тому, чтобы камеры были герметичными.

Хранить уже созревшие фрукты можно в этой же камере, поддерживая температурный режим и уровень влажности. Кстати, о влажности. При созревании бананов относительная влажность в камере должна быть высокой, так как плоды, созревшие в среде с недостаточной влажность больше уязвимы для повреждений.

Страхование

Согласно статье 27 Федерального Закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», страхование коммерческих рисков при участии во внешне торговых отношениях страны осуществляется на добровольной основе по договорам страхования с Российскими или иностранными страховщиками.

Реализация

Для сбыта бананов оптимальным вариантом является сотрудничество с крупными супермаркетами и продуктовыми магазинами. Но здесь есть свои нюансы. Если вы занимаетесь поставками товара для супермаркетов, как правило, вашей задачей является только организация транспортировки товаров до пункта сдачи на склад магазина. Это значит, что самый сложный этап, на котором бананы созревают, вас не касается, так как в некоторых больших супермаркетах уже предусмотрено оборудование для соответствующего хранения.

Можно так же организовать склад фруктов для реализации партий по розничным точкам – небольшим магазинами и рынкам. Этот вариант требует от вас наличия полного технического оснащения – от контейнеров-рефрижераторов до холодильных камер для хранения.

При этом стоит учитывать, что как крупные, так и мелкие розничные продавцы предпочитают цене качество. Конкуренция достаточно высока, при том, что сбыть товар нужно очень быстро. Поэтому, при небольшой разнице в цене вероятнее всего будет выбран продукт лучшего качества, пускай даже и по высокой цене.

Оборудование

Как уже было сказано выше, из страны-производителя бананы доставляются в трюмах кораблей-рефрижераторов. Владеть таким, особенно на начальном этапе совсем необязательно. Все они есть у транспортных компаний. Для этого этапа транспортировки вам понадобятся небольшие контейнеры, в которые будет расфасован товар. Для бананов существуют специальные модификации, учитывающие специфику перевозки. Такие предлагает производитель многооборотной тары из пластика, компания UTZ. Объем каждого контейнера составляет 20 литров.

Следующий этап транспортировки – перевозка бананов по железной дороге в рефрижераторных контейнерах от порта до города, в котором находится склад. Контейнеры можно взять в аренду, в том числе и у транспортных компаний, но есть вариант и приобретения собственных. По размерам, рефроконтейнеры бывают трех видов: 20-ти, 40-ка и 45-ти футовые, объемом 28-30, 66-69 и 76-86 кубометров соответственно. Ценовой диапазон, в зависимости от размеров начинается от 210000 рублей (компания «Рефконтейнер»).

Для обустройства камеры газации необходимым оборудованием является:

• холодильное оборудование (компрессорный агрегат, воздухоохладители и конденсаторы);
• термос камеры газации бананов (стены потолок и двери);
• система вентиляции;
• система подачи этилена;
• система увлажнения;
• процессор управления дозированием и система дистанционного мониторинга и управления

Основными поставщиками такого оборудования в Россию являются компании FABS refrigeration и Группа компаний «Эверест».

Примерная стоимость оборудования зависит от размеров изготавливаемой камеры.

Стоимость сэндвич-панели (толщиной 60 мм.) составляет от 5500 евро; на покупку холодильно-нагревательного агрегата уйдет до 17000 евро; система принудительной вентиляции обойдется в 1100 - 2200 евро; этиленгенератор (с концентратом) – примерно в 1700; стоимость увлажнителя воздуха в камере, 5л/час. Составляет от 3000 до 6000.

Щит управления камерой стоит в среднем 900 - 1050 евро, секционные теплоизоляционные герметичные ворота 2,8 х 2,6 м – 2600 - 5200 евро, на дополнительные материалы (монтажный комплект, бетон, металл и др.) уйдет до 2500.

С учетом монтажных работ стоимость готовой камеры составляет от 35000 - 37000 евро. Существует так же практика заказа камер газации «под ключ».

Илькевич Дарья
- портал бизнес-планов и руководств

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Готовые идеи для вашего бизнеса

При примерной оценке для того чтобы открыть небольшую пилораму с объемами производства около 350 куб. метра пиломатериалов в месяц, потребуется от 4 млн. рублей.

Банан (лат. Musa) – важная сель­скохозяйственная культура. Во многих странах бананы употребляются в пищу в качестве основного блюда и способны заменить другие продукты, схожие по пищевой ценности. Например, плантайны – нес­ладкая разновидность бананов с высоким содер­жанием крахмала – используются в странах Аф­рики, Южной Америки и Юго-Восточной Азии в качестве альтернативы картофелю. Несмотря на то, что в государствах Европы и Северной Америки банан является не столько одним из основных элементов питания, сколько десертом, фруктовые рынки этих стран сильно зависят от импорта данных плодов. Крупнейшие страны-экспортеры бананов – Эквадор, Филиппины, Гватемала, Коста-Рика и Колумбия.

Лидером по объему производства бананов традиционно выступает Индия, на втором месте находится КНР. Однако эти страны выращива­ют бананы для внутреннего рынка и практиче­ски не экспортируют собственную продукцию. Похожая ситуация наблюдается в Бразилии, Индонезии и Анголе. Таким образом, несмотря на то, что банановые плантации есть во многих странах, только государства Южной Амери­ки ориентированы на экспорт, в то время как большинство азиатских и африканских ферме­ров реализуют продукцию на внутренних рынках.

В конце 2013 г. производители были встре­вожены новостью о грибке, провоцирующем гниение корневищ банановых растений. В 50-е годы XX в. одна из разновидностей этого гриб­ка практически полностью уничтожила основ­ной в то время экспортный сорт “Гро Мишель”. По мнению специалистов, новое заболевание может нанести непоправимый ущерб сорту “Ка­вендиш”, на который приходится около 90% мирового экспорта бананов. Штаммы этого грибка были обнаружены на банановых план­тациях КНР, Филиппин, Тайваня, Малайзии и некоторых других стран. Поразив плантации в Юго-Восточной Азии, банановый грибок стал распространяться на Ближний Восток и Афри­ку. Почвы Латинской Америки остаются пока незараженными.

Эксперты компании “Intesco Research Group” строят различные прогнозы касательно дальнейшего распространения данного грибка. Если его штаммы локализуются в странах Азии, снижение производства сорта “Кавендиш” при­ведет к росту импортного спроса на бананы со стороны этих стран и, соответственно, к повы­шению мировых цен. Если же грибок распро­странится и на территории Латинской Амери­ки, то это может привести к прекращению про­изводства основного экспортного сорта бананов и фактическому краху мирового бананового рынка.

Ситуация с распространением бананового грибка пока не оказала влияния на российский рынок, на который бананы поставляются преи­мущественно из Эквадора.

Компании-поставщики бананов на мировой рынок

10 марта 2014 г. крупнейшая в мире банано­вая торговая компания “Chiquita” и один из основных поставщиков бананов на европей­ский рынок “Fyffes” объявили о слиянии и об­разовали новую компанию “ChiquitaFyffes”, ставшую лидером на мировом рынке бананов. “ChiquitaFyffes” контролирует 18,7% мирового экспорта бананов. Доли ее основных конкурен­тов – “del Monte” и “Dole” – в 2013 г. составили 12,2% и 11,4% соответственно. “Chiquita” осу­ществляла поставки преимущественно в США (на эту страну приходится 61% всех продаж этой компании), в то время как компания “Fyffes” со штаб-квартирой в Ирландии поставляла ба­наны, главным образом, в Европу (81% всех ее продаж). После слияния 47% операций стали производиться в США, 46% – в Европе, остав­шиеся 7% – на прочих рынках.

Основной целью слияния “Chiquita” и “Fyffes” являются повышение эффективности и экономия на закупочных и логистических рас­ходах. Влияние “ChiquitaFyffes” на банановый рынок будет больше ощущаться на рынке США, где сконцентрированы ее продажи. На рынке Европы конкуренция среди импортеров суще­ственно острее; “Dole” и “Del Monte” являются следующими по значимости европейскими ком­паниями после “ChiquitaFyffes”. Мультинациональные торговые компании, особенно такие, как “Chiquita”, “Dole” и “Fresh del Monte”, исторически играли главную роль в международной торговле бананами. В 1980-е гг. эти три компании контролировали около 65,3% мирового экспорта бананов; однако к 2013 г. их доля снизилась до 36,6%.

Доля крупнейших компаний в мировом экспорте бананов (по физическому объему), %

Источник: FAO.

За последнее десятилетие природа вовле­ченности мультинациональных компаний в ми­ровую торговлю бананами претерпела суще­ственные изменения. В прошлом эти компании владели многочисленными плантациями в Цен­тральной и Южной Америке, а также в других регионах, где выращиваются бананы. С 1980-х годов они начали распродавать плантации и уве­личивать закупки у независимых продуцентов. Отказ от производства был в значительной степени вызван изменениями в степени и харак­тере контроля различных участников рынка над цепочкой поставок. Основные цепи супермарке­тов в США и ЕС стали важными самостоятель­ными игроками в мировой торговле бананами, поскольку они играют доминирующую роль на розничных рынках в крупнейших странах-потребителях бананов и все больше приобретают фрукты у небольших оптовых торговцев или непосредственно у фермеров. Смещение акцента от крупных оптовых поставщиков к розничным торговцам было обусловлено также созданием надежных систем транспортировки из стран Южной Америки в Европу и Россию с исполь­зованием специализированных судов и совре­менной портовой инфраструктуры. Более того, отмечается тенденция к увеличению числа ком­паний-экспортеров в странах, производящих бананы. Например, в Эквадоре в 2004 г. на рынке доминировали три компании – “Noboa”, “Dole” и “Reybanpac”, однако к 2013 г. их совокупный удельный вес существенно снизился и составил всего 23%. В 2011-2012 гг. число зарегистриро­ванных экспортеров бананов в стране выросло со 181 до 333.

FAO о мировом рынке бананов

Экспорт. В 2012 г. мировой экспорт бананов до­стиг рекордного уровня в 16,5 млн. т, что на 7,3% больше, чем в 2011г. Такой рост объясняется, прежде всего, увеличением отгрузок из Латин­ской Америки и стран Карибского бассейна, не­смотря на плохой урожай в Эквадоре. Эквадор традиционно считается крупнейшим экспорте­ром бананов в мире, однако в 2012 г. наводне­ние повредило урожай, в результате чего про­изводство сократилось на 416 тыс. т (или 5,6%). Уменьшение экспортных отгрузок из Эквадора на 410 тыс. т было компенсировано их расшире­нием из других стран, особенно из центрально­африканских.

В целом в 2012 г. отмечалось дальнейшее снижение экспорта из Южной Америки и его повышение из Центральной Америки и Мекси­ки. В 2011 г. отгрузки из Южной Америки сокра­тились на 6,4%, из Центральной Америки и Мек­сики – расширились на 22,1%. Средняя доля Южной Америки в мировом экспорте бананов уменьшилась с 50,2% в 2007-2011гг. до 43,6% в 2012 г.; доля Центральной Америки и Мекси­ки, напротив, возросла с 29,4% до 33,4%.

Крупнейшими американскими странами-экспортерами бананов являются Коста-Ри­ка, Колумбия, Гватемала, Гондурас, Мексика, Перу. Отгрузки бананов из Колумбии в 2012 г. сократились, главным образом, из-за распро­странения болезни моко (бактериального вилта). Перу является одним из самым динамично раз­вивающихся экспортеров: если в 2000 г. бананы из этой страны практически не экспортирова­лись, то в 2012 г. отгрузки достигли 124 тыс. т. Основная доля этого объема пришлась на про­дукцию с сертификатом “справедливой торгов­ли” (“Fairtrade”) и экологически чистые бананы, выращенные ассоциациями мелких земельных собственников.

В середине лета 2014 г. от шторма и проливных дождей пострадало примерно 15 тыс. га ба­нановых плантаций в северных районах Колум­бии; более 4 тыс. га были полностью разрушены. Как следствие, во всех странах Латинской Аме­рики отмечалось повышение цен на бананы.

Среди стран Карибского бассейна крупней­шим экспортером выступает Доминиканская Ре­спублика; с 2000 г. по 2011 г. отмечался активный рост вывоза бананов из этой страны, для которой они остаются основным экспортным товаром. Другие страны Карибского бассейна экспортируют лишь небольшие объемы, кото­рые в последние годы постепенно снижаются. Отгрузки из Ямайки прекратились после 2008 г.; выращиваемые там бананы теперь поставляются исключительно на внутренний рынок.

Экспорт из стран Азии существенно возрос в последнее время. После резкого снижения в 2006-2010 гг., вызванного падением отгрузок из Филиппин, он повысился в 2011 г. на 25,6%, в 2012 г.- на 27,1%. В результате Филиппины стали вторым по величине экспортером бананов в мире после Эквадора.

На мировых поставках бананов в 2013 г. отри­цательно сказалось снижение урожая в Эквадоре и на Филиппинах. В Эквадоре продолжилось сокращение посадочных площадей – с 200 тыс. га в январе 2012 г. до 171 тыс. га в феврале 2013 г., что отразило, в частности, пессимистический настрой эквадорских производителей, обуслов­ленный тем, что практически все другие экспор­теры, поставляющие бананы на рынок ЕС, поль­зуются выгодами преференциального таможен­ного тарифа, в то время как импортеры бананов из Эквадора продолжают уплачивать пошлину по тарифной ставке режима наибольшего благопри­ятствования (MFN, most-favoured-nation). На Фи­липпинах неблагоприятные погодные условия отрицательно сказались на производстве бана­нов в 2013 г.: около четверти всех плантацион­ных площадей было повреждено тайфуном Бофа в декабре 2012 г. Поставки в ЕС из Центральной Америки и Колумбии остались на высоком уров­не; этому способствовало снижение таможенных пошлин.

С января по апрель 2014 г. экспорт бананов из Эквадора увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 17% – до 102,8 млн. коробок. Из порта Пуэр­то-Боливар в этот период было отправлено около 26 млн. коробок бананов (на 7% больше, чем в ян­варе-апреле 2013 г.).

Мировой экспорт бананов в распределении по странам, тыс. т

Источник: FAO.

В начале текущего года в условиях падения мировых цен на нефть правительство Эквадора провело реформу, предусматривающую увеличе­ние налогового бремени в различных отраслях, в том числе в производстве бананов. Как про­гнозируют эквадорские экспортеры, в результа­те данной реформы цены на бананы в Эквадоре возрастут и превысят уровень конкурентов из других стран Латинской Америки.

Импорт. Крупнейшими мировыми импортерами бананов являются ЕС и США. В 2012 г. их доли в общем импорте составили по 27%, доля России достигла 8%, Японии – 7%, КНР – 4%.

Слабый спрос в ЕС оказал значительное влияние на мировой рынок бананов в 2012 г. Это затронуло многих поставщиков, более все­го – Эквадор, Коста-Рику и Доминиканскую Республику. Снижение импортного спроса бы­ло вызвано, прежде всего, расширением производства бананов в ЕС (с 612 тыс. т в 2011 г. до 649 тыс. т в 2012 г.), а также уменьшением потре­бления на душу населения (с 10,4 кг в 2011 г. до 10,2 кг в 2012 г.). Более того, рост курса долла­ра в евро способствовал ограничению спроса на бананы “за доллары”. Только Перу, Белиз и Гана смогли повысить поставки бананов в ЕС.

Мировой импорт бананов в распределении по странам, тыс. т

Источник: FAO.

В Европе бананы выращиваются на Канарских островах (Испания), в Гваделупе и на Мар­тинике (заморские департаменты Франции), на Кипре, в Греции и Португалии. В 2012 г. произ­водство бананов на Канарских островах возросло на 24 тыс. т, в Гваделупе и на Мартинике – на 9 тыс. т по сравнению с предыдущим годом. В це­лом на бананы, выращенные в ЕС, приходится около 12,6% всего регионального потребления.

В то же время доля импорта, облагаемого тари­фом MFN, составляет примерно 68,3%, бананов, ввезенных в ЕС из Африки, стран Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, – 19,1%. Импорт бананов в США, напротив, проде­монстрировал в 2012 г. положительную дина­мику. Потребление бананов на душу населения в стране возросло с 11,6 кг в 2010 г. до 13,2 кг в 2011 г. и 13,8 кг в 2012 г. Поставки бананов в США из Эквадора в 2012 г. существенно сни­зились – на 18% (или 159 тыс. т), прежде всего, в результате уменьшения производства в этой стране. Это сокращение было компенсирова­но ростом импорта из Центральной Америки и Мексики (на 326 тыс. т), а также из Колумбии и Гондураса.

Импортные цены на бананы. Средние им­портные цены на бананы в ЕС повысились с 604 евро/т в 2011 г. до 623 евро/т в 2012 г. Этот рост был вызван, прежде всего, укрепле­нием курса доллара по отношению к евро, в то время как спрос оставался невысоким. В дол­ларовом выражении цены, наоборот, снизи­лись – с $840 до $801.

В США в результате высокого спроса импортные цены достигли в 2012 г. рекордного уровня в $984/т, что на 1,7% выше уровня пре­дыдущего года. Особенно высокими цены были в феврале, марте и апреле 2012 г., превысив от­метку в $1000/т. В 2013 г. цены стабилизи­ровались на более низком уровне по сравнению с 2012 г. В первые шесть месяцев 2013 г. они были на 7,4% ниже аналогичного периода предыду­щего года ($923/т), однако все же оставались намного выше среднего уровня импортных цен в ЕС, несмотря на то, что в некоторых странах, например во Франции, отмечалась повышатель­ная тенденция._

В Японии импортные цены на бананы снизились на 4,9% – с 67250 иен/т в 2011 г. до 63983 иен/т в 2012 г. В этой стране традиционно наблюдаются заметные сезонные колебания цен: в апреле и мае они почти на треть выше, чем в январе и феврале. В КНР, напротив, сред­ние импортные цены возросли – с $490/т в 2011 г. до $599/т в 2012 г.

Торгово-политические аспекты функционирования мирового рынка бананов

Переговоры между ЕС и Латинской Америкой относительно торговли бананами (самые про­должительные в истории ВТО переговоры, на­чавшиеся еще в 1992 г.) завершились 8 ноября 2012 г. подписанием Женевского соглашения о торговле бананами. Ключевым моментом это­го соглашения стал уровень базовых тарифов ЕС (MFN) на бананы. В 2009 г. ЕС снизило свой импортный тариф со 176 евро/т до 148 евро/т. К 2017-2019 гг. он должен уменьшиться до 114 евро/т.

В ответ на снижение тарифа MFN на бананы Европейским союзом США и страны Латинской Америки согласились прекратить все иски про­тив ЕС в Органе по разрешению споров ВТО и не требовать каких-либо дополнительных сокраще­ний ставок на сельскохозяйственные товары на переговорах в рамках Доха-раунда. При средней импортной цене в 623 евро/т в 2012 г. тариф MFN в 136 евро/т был эквивалентен пошлине ад валорем в 21,8%.

График снижения европейского тарифа MFN по Соглашению о торговле бананами

Бананы растут в странах где преобладает тропический климат, т.е. вблизи экватора, покольку любят тепло. К ним относятся государства Африки, Латинской Америки, Карибского и Тихоокеанского бассейна и т.д. Многие страны этих регионов выращивают бананы в качестве основного внутреннего продукта питания, и лишь примерно пятая часть из них занимается экспортом бананов в промышленных масштабах.

Большинство бананов, проданных в Европе, США и России (около 80%) экспортируется странами Латинской Америки, остальная часть выращенных и проданных бананов приходится на страны Западной Африки. Основной чертой стран где растут бананы является их отсталость в экономическом и социальном развитии.

Несмотря на такое положение дел, государства экспортирующие бананы не занимают лидерство по объемам выращивания. На первых местах по производству и соответственно потреблению бананов располагаются Индия, Китай и Филиппины. Оно и понятно, огромное население этих стран занимается в основном сельским хозяйством - единственным источником пропитания для беднейших классов.

Главные игроки мирового бананового рынка это - Эквадор, Коста-Рика, Колумбия и Гватемала и другие страны именуемые странами бананового доллара. Эти государства, являются основными партнерами мировых банановых корпораций, и как следствие, на них традиционно распространяется влияние американского доллара.

Плантации где растут бананы.

Обычно хозяйства в Латинской, где выращивают бананы, представляют из себя большие монокультурные плантации. Они требуют большого вложения средств в строительство дорог, оросительных каналов, коммуникации. На современных банановых плантациях используется большое количество удобрений, что позволяет получать с 1 гектара урожай бананов до 80 тонн.

Эквадор, Колумбия и Перу - являются единственными странами Латинской Америки, где наряду с крупными фермерами, существуют и несколько тысяч мелких хозяйств, занимающихся выращиванием бананов. Они играют важную роль в экспорте бананов и выполняют функцию буфера: крупные экспортеры скупают продукцию мелких плантаций когда спрос на бананы высок.

Условия работы на банановых плантациях очень скудны в плане оплаты труда и социальных условий, использование большого количества химикатов пагубно сказывается на здоровье рабочих и на окружающей среде.

Карибские бананы, как правило, растут в небольших семейных хозяйствах, с использованием более приемлемых методов производства, чем на огромных плантациях Латинской Америки. Торговля бананами имеет решающее значение для экономики региона Карибского бассейна, обеспечивая приток валюты для решения социальных и экономических проблем.

Однако, за последние 10 лет, порядка 20000 семейных хозяйств, выращивающих бананы, прекратили своё существование, не выдержав конкуренции с более дешевыми латино-американскими бананами, либо потерпев значительные убытки из-за регулярных ураганов.

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили очередной обзор российского рынка бананов . Ниже приведены выдержки из исследования. С планом полной версии исследования можно ознакомиться по ссылке:

Российский рынок бананов

Объем российского рынка бананов , не принимая во внимание переходящие запасы, сопоставим с объемами импорта бананов в РФ. Российский рынок бананов является одним из крупнейших в мире. Страна находится на 4-м месте по объему импорта.

Потребление бананов в России

Потребление бананов на душу населения в России в 2001-2013 гг. устойчиво возрастало и в 2013 году, по оценам , достигло 9,3 кг (без учета возможных потерь при хранении). Исключение составлял лишь 2009 год, когда в условиях ослабления национальной валюты, объемы по отношению к 2008 году несколько снизились. В 2014 и 2015 гг. произошел очередной виток девальвации рубля, что привело к сокращению поставок бананов в РФ. Потребление бананов на душу населения в 2015 году снизилось до 8,3 кг.

Импорт бананов в Россию

Объем импорта бананов в Россию в 2015 году составил 1 222,1 тыс. тонн, что на 3,1% или на 39,3 тыс. тонн меньше объемов 2014 года. За два года поставки сократились на 8,6%, за три года снижение составило 3,1%. Стоимость импорта в 2015 году находилась на уровне 904,9 млн USD - снизилась по отношению к 2014 году на 4,5%, по отношению к 2013 году снижение составило 9,0%.

Основной поставщик бананов в Россию - Эквадор. В 2015 году на долю этой страны приходилось 98,5% всех поставок бананов в РФ (1204,4 тыс. тонн). В 2014 году доля Эквадора составляла 97,1% (1224,4 тыс. тонн). Объемы импорта за год снизились на 1,6% или на 20,0 тыс. тонн.

Доля Коста-Рики, второго по объему поставщика бананов в РФ, в общем объеме импорта бананов в РФ существенно ниже - всего 0,8%. В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, поставки из этой страны снизились на 31,9% или на 4,5 тыс. тонн и составили 9,7 тыс. тонн.

Существенно снизился объем ввоза бананов из Филиппин - на 80,0% или на 14,1 тыс. тонн до 3,5 тыс. тонн. Доля Филиппин в общем объеме поставок бананов в РФ в 2015 году составила 0,3%.

Доля Мексики в 2015 году составляла 0,2% от общих поставок бананов в РФ. Объемы ввоза мексиканских бананов за год выросли на 92,4% до 3,0 тыс. тонн.

Поставки бананов из Вьетнама в 2015 и 2014 гг. остались практически на том же уровне - 0,7 тыс. тонн (менее 0,1% от всего объема импорта в 2015 году).

Совокупные поставки в 2015 году бананов из других стран составили 0,8 тыс. тонн или 0,1% от общего объема поставок.

Компании-поставщики бананов в Россию . В 2015 году в относительно крупных объемах (от 1 тыс. тонн и более) бананы импортировало 46 российских компаний-импортеров. На долю ТОП-10 крупнейших пришлось 76,9% всех поставок.

Импорт бананов в 2016 году

Импорт бананов в РФ в январе - феврале 2016 года составил 250,6 тыс. тонн.

По отношению к январю-февралю предыдущего года поставки выросли на 47,0% или на 80,1 тыс. тонн, за два года рост составил 14,6% или 31,9 тыс. тонн, за три года поставки поднялись на 5,6% или на 13,3 тыс. тонн, за четыре - на 22,1% или на 45,4 тыс. тонн.

Цены на бананы

Мировые цены на бананы . Экспортные цены на бананы из Эквадора (цены FOB) в начале 2016 года существенно укрепились. В феврале 2016 года они находились на уровне 1 052,4 USD/т, за год они выросли на 8,8%, за два года - на 11,2%, за три года - на 13,7%, за четыре - на 0,7%.

Цены на бананы в России . Средние цены на импортируемые в Россию бананы (средняя стат. стоимость импорта) в начале 2016 года также пошли вверх. В феврале 2016 года они составили 748,3 USD/т. По отношению к декабрю 2015 года рост цен составил 2,5%. Однако это на 0,1% ниже цен февраля 2015 года. По сравнению с февралем 2014 года снижение цен составило 0,5%, по отношению к февралю 2013 года - 0,7%, 2012 года - 0,3%.

Иная ситуация наблюдается, если пересчитать эти показатели в рубли. Средние цены на ввозимые в РФ бананы в феврале 2016 года, в перерасчете на рубли на дату ввоза, составили 57 861,2 РУБ/т. За год рост цен составил 19,7%, с февраля 2014 года цены на импортируемые бананы выросли на 118,4%, с февраля 2013 года - на 154,6%, с февраля 2012 года - на 157,9%.